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IRM, Acionistas & Inteligência

As ferramentas que você deseja e os insights que você precisa

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Quer saber como empoderar e agilizar sua rotina? Preencha o formulário e um de nossos especialistas entrará em contato.

IRM

CRM de Relações com Investidores para gestão de contatos, atividades e tarefas.

  • Monitoramento de interesse e engajamento na companhia, integrado às ferramentas de Mailer e Webcast.
  • Importação e aglutinação automática de fundos da base acionária do banco custodiante.
  • Gráficos de evolução de Posição vs Preço com cenários de ganho ou perda do investidor.
  • Relatório diário com principais movimentações e evolução de posição.

Funcionalidades IRM

Melhore o relacionamento entre sua Companhia e investidores de maneira simples e integrada.

  • Integração via Add-In com o Outlook
  • Automação na importação de informações
  • Listagem de contato com base no engajamento

Tenha insights relevantes para quando estiverem lidando com alguma tratativa via e-mail

Informações disponíveis:

  • Se o contato já está cadastrado na base do IRM Se o contato já está cadastrado na base do IRM
  • Posição da empresa frente aos pares Posição da empresa frente aos pares
  • Últimas interações/tarefas com o contato Últimas interações/tarefas com o contato
  • Engajamento do contato com os webcasts e mailings enviados Engajamento do contato com os webcasts e mailings enviados

Faça o cadastro de seus contatos e tarefas de forma simples e rápida!

  • Automação na importação de contatos e tarefas Automação na importação de contatos e tarefas
  • Funcionamento é simples e intuitivo em apenas poucos clique Funcionamento é simples e intuitivo em apenas poucos clique
  • Acesso a template de planilha padrão compatível ao MZiQ Acesso a template de planilha padrão compatível ao MZiQ

Tenha informações sobre o engajamento dos seus contatos

Na tela de Contatos é possível visualizar:

  • As atividades que o contato participou As atividades que o contato participou
  • Os mailings que o contato abriu Os mailings que o contato abriu
  • As transmissões de webcast que o contato assistiu As transmissões de webcast que o contato assistiu
ACIONISTAS

Acompanhe toda a movimentação dos seus acionistas e potenciais acionistas

Agrupamento Automático

Insider Trading

Ganhos e Perdas

Cross Base Pública x Privada

Posição Diária

Posição 90 dias

Alerta Resumo da Base Acionária

Alerta de Aumento ou Redução de Participação Relevante

Agrupamento Automático

Essa sugestão possibilita que o usuário realize agrupamentos em massa no grupo sugerido ou em grupos já existentes na sua base e até mesmo possibilita a criação de novos grupos.

Insider Trading

Por esse motivo, é de extrema importância que as empresas saibam como fazer uma monitoração correta e efetiva sobre isso.

Com a ferramenta de Shareholders é possível analisar em tempo real, através das nossas notificações, a movimentação de Insider Trading de forma simples e intuitiva.

Ganhos e Perdas

A análise de ganhos e perdas do acionista é informação fundamental para o atendimento do RI em consultas rápidas, preparar relatórios para roadshows e outras reuniões.

– Indicadores que mostram como o seu acionista está perante o seu papel
– Analise os dados históricos do seu acionista
– Tenha acesso ao melhor e ao pior cenário de compra e venda de ações

Cross Base Pública x Privada

Através de um cross automático de informações públicas e privadas tenha sua base agrupada com dados de posição acionária dos pares.

Visualize quanto o acionista tem em seu papel e nos papéis dos pares, além de acessar outros indicadores importantes para sua análise.

Análise AUM, valor de mercado, estilo de investimento, turn over e outros dados dos seus acionistas.

Posição Diária

Extraia as compras e vendas dos acionistas monitorados em formato de relatório e em poucos cliques.

Com esse relatório, ficará ainda mais fácil completar seu formulário CVM 358/Instrução 44*.

Posição 90 dias

Entenda se uma pessoa interessada na assembleia da Companhia pode votar ou não.
Através dessa feature, o RI precisará apenas subir a lista de documentos das pessoas interessadas.

Alerta Resumo da Base Acionária

Relatório automático enviado via e-mail após a atualização de base acionária.

Consulte o Top 5 da sua base acionária:

– Maiores Compradores
– Maiores Vendedores
– Quem Zerou Posição
– Novos Holders de cada ticker gerenciado no Shareholders

E ainda visualize a quantidade de ações do agrupamento nos Maiores Compradores e Maiores Vendedores.

Alerta de Aumento ou Redução de Participação Relevante

Acompanhe a movimentação acionária de grandes fundos em seus pares

Através do alerta, receba um e-mail quando o arquivamento for realizado na CVM.

Inteligência

Tenha acesso à informações de Fundos, Contatos e Posição Acionária do mundo todo.

  • Crie portfolios e analise seus peers listados.
  • Entenda como os fundos investem nas empresas.
  • Acesse relatórios e elabore targeting por interesse.
  • Analise informações de fundos e instituições antes de realizar reuniões.

Quer ter maior assertividade na análise de potenciais investidores?

O Investor Targeting é uma feature poderosa que ajuda a equipe de RI a identificar e engajar stakeholders. Também pode ser utilizado para promover o engajamento dos investidores atuais e fortalecer o relacionamento com eles.

1 Identifique os seus investidores Analise os perfis e escolha o investidor certo para a sua companhia.
2 Cultive o relacionamento Mantenha uma comunicação recorrente com os seus investidores, entendendo suas necessidades e expectativas.
3 Engaje Mostre a sua estratégia de investimento para os investidores em potencial.
4 Utilize estratégia e ferramentas Use todos os tipos de dados disponíveis para encontrar a melhor combinação para os investidores.
5 Siga em frente Elabore um processo de funil e atualize-o sempre que for preciso.