São Paulo, 18 de janeiro de 2023 – O Boletim de Mercado de Capitais da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) aponta que, somente no ano de 2022, as emissões no mercado de capitais brasileiro somaram R$543,8 bilhões, com as captações com títulos de renda fixa batendo recorde e correspondendo a 84% do total, com R$456,9 bilhões.
Dentre os títulos privados, o CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), títulos de renda fixa voltados para o agronegócio, e o CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), títulos lastreados em créditos imobiliários, foram responsáveis pela captação de R$91,1 bilhões no ano, garantindo mais um recorde da séria histórica.
É importante também reforçar que os CRs (Certificados de Recebíveis) tiveram um volume de emissões de R$100 milhões, com investidores pessoas físicas sendo responsáveis por 40% do total, evidenciando heterogeneidade para estes papéis e grande potencial desta modalidade para o varejo, realçando a importância na comunicação das empresas com esse tipo de investidor.
As emissões de debêntures foram o destaque do ano, respondendo a 59% das emissões de renda fixa em 2022. Só em dezembro o volume alcançou R$36 bilhões. As debêntures, de acordo com a B3, são um instrumento financeiro que representa uma dívida e garante ao investidor o direito de receber uma remuneração do emissor (frequentemente, juros) e, na data de vencimento ou em intervalos regulares, o valor do investimento inicial. No Brasil, as debêntures são uma das modalidades mais tradicionais de captação de recursos por meio de títulos.
Visando sempre contribuir no dia a dia dos profissionais de relações com investidores, a MZ publica todos os anos estudos sobre operações de renda fixa comunicadas ao mercado através de Fatos Relevantes ou Comunicados ao Mercado.
Os dois últimos disponibilizados foram o Estudo Fatos Relevantes Sobre Debêntures em 2022, onde foram identificadas 88 empresas pertencentes a 19 setores diferentes que arquivaram 148 Fatos Relevantes sobre o assunto no ano de 2022 e o Avisos aos Debenturistas Arquivados em 2022, que traz informações sobre os 332 documentos arquivados na seção específica para isso na CVM durante o ano de 2022 por 85 empresas diferentes.
Dentre as informações disponibilizadas nos estudos, podemos destacar que BR Properties (BRPR3) e Taesa (TAEE11) foram as companhias que mais arquivaram Avisos aos Debenturistas no ano enquanto a Localiza (RENT3) foi a empresa que mais divulgou fatos relevantes sobre debêntures, com 14 no total, seguida de Guararapes (GUAR3), com 6 documentos enviados à autarquia.
A MZ está sempre à disposição de seus clientes com o intuito de ajudar no que for preciso para melhorar continuamente a boa comunicação entre a Companhia, seus investidores e stakeholders.
Equipe Estudos
Cássio Rufino
CFO & COO
Sobre a MZ
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