São Paulo, 09 de março de 2023 – Seguindo a divulgação de informações sobre debêntures, uma vez que o estudo anterior tratava sobre Avisos aos Debenturistas, no Estudo de hoje a MZ, líder em soluções para Relações com Investidores, disponibilizou informações Fatos Relevantes Sobre Debêntures em 2022.
Um fato relevante se trata de informações importantes divulgadas pelas empresas, pois podem produzir impactos no valor de suas ações e, consequentemente, influenciar na decisão de investidores e acionistas.
Dessa forma, os Fatos Relevantes Sobre Debêntures têm o intuito de informar a aprovação, liquidação, emissão, potenciais ofertas, entre outros assuntos, disponibilizando também um detalhamento da emissão, como espécie, quantidade de séries, valores e por vezes, os vencimentos. Acompanhe no Estudo a seguir.
As debêntures
Uma das formas mais antigas de captação de recursos por meio de títulos, de acordo com a definição da própria B3 em seu site sobre o produto, as debêntures são um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Ou seja, o mesmo terá direito a receber uma remuneração do emissor (geralmente juros) e periodicamente ou quando do vencimento do título receberá de volta o valor investido (denominado principal). Todas as características das debêntures são descritas na sua escritura de emissão.
Além disso, uma companhia pode realizar várias emissões e cada emissão pode ser dividida em séries e a companhia pode incluir nas suas debêntures certas características com o objetivo de atrair mais interessados, como, por exemplo, conversibilidade em ações e participação nos lucros.
Em função de sua importância, sempre que há uma emissão desse tipo de título, as companhias registradas na CVM precisam comunicar o mercado através de Fato Relevante enviado à CVM, de acordo com a Sessão III da Resolução 80.
No Estudo
No Estudo sobre Fatos Relevantes sobre Debêntures em 2022, temos as seguintes informações:
Foram analisados todos ao todo 148 fatos relevantes sobre Debêntures no ano passado, arquivados por 88 empresas de 19 setores distintos.
Ao analisar por setores, podemos destacar:
- O setor que mais divulgou fatos relevantes sobre debêntures foi o setor de Aluguel de Veículos e Máquinas, com 14,2% do total, seguido do setor de Varejo, com 13,5% do total;
- O setor que menos divulgou fatos relevantes sobre debêntures foi o setor de Agricultura, Açúcar e Álcool.
Também verificamos que:
- Em linha com os setores que mais arquivaram, a Localiza (RENT3) foi a empresa que mais divulgou fatos relevantes sobre debêntures, com 14 no total, seguida de Guararapes (GUAR3), com 6 documentos do total;
- O segundo e o terceiro trimestre do ano de 2022 foram os períodos com maior arquivamento, com 29,7% cada.
O Estudo também mostra a quantidade de empresas por setor que arquivaram os Fatos Relevantes Sobre Debêntures, as datas dos arquivamentos, os temas mais recorrentes, assim como tipos, valores das emissões por setor, vencimento dos pagamentos, destinação dos recursos mais recorrentes, as normas mais utilizadas e o desempenho de mercado das empresas analisadas ao longo de 2022.
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Equipe Estudos
Cássio Rufino
CFO & COO
Sobre a MZ
A MZ (www.mzgroup.com) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.