Fato Relevante | GOL recebe aprovação judicial dos EUA para Plano de Reorganização

A Companhia sairá do processo de Chapter 11 dos Estados Unidos com posição competitiva, balanço e desempenho operacional fortalecidos
Nova linha de financiamento de saída de US$ 1,9 bilhão fornece capital para apoiar a execução estratégica após a saída do Chapter 11
A Companhia espera concluir o processo de Chapter 11 dos Estados Unidos em junho de 2025

São Paulo, 20 de maio de 2025 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou hoje que o U.S. Bankruptcy Court decidiu por confirmar o Plano de Reorganização Chapter 11 da GOL (o “Plano”). Com a confirmação garantida, a GOL permanece no caminho para sair do processo de reestruturação no início de junho de 2025.

Ao longo do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, a GOL avançou significativamente na melhoria de sua posição competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional. Os principais marcos do processo incluíram:

• Garantiu US$ 1 bilhão em financiamento debtor-in-possession (“DIP”), o que reforçou a liquidez e permitiu à GOL reinvestir em sua frota;
•  Negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com arrendadores cobrindo todas as aeronaves da frota da GOL, incluindo suporte financeiro para eliminar seu backlog de manutenção, ao mesmo tempo em que proporciona economia permanente em arrendamentos e obrigações relacionadas ao final de contratos de arrendamento;
•  Obtenção de apoio de bancos brasileiros, incluindo a reestruturação de aproximadamente US$ 150 milhões em debêntures locais e acesso a aproximadamente US$ 340 milhões em factoring de recebíveis, uma ferramenta crítica de capital de giro para empresas brasileiras;
• Identificação e início da implementação de um programa de melhoria de resultados anual de US$ 181 milhões para consolidar a GOL como uma das companhias aéreas mais competitivas em termos de custos na América do Sul;
• Negociação de um Acordo de Suporte ao Plano com a Abra Group Limited (“Abra”) e o Comitê de Credores Quirografários para desalavancar a GOL por meio da redução de até aproximadamente US$ 1,6 bilhão de dívida financeira contraída antes do início do processo e até US$ 0,8 bilhão de outras obrigações;
• Finalização de acordo com as autoridades governamentais brasileiras para reduzir impostos governamentais não pagos, contingências e outros passivos em aproximadamente US$ 750 milhões e gerar aproximadamente US$ 184 milhões de liquidez até 2029;
• Chegou a um acordo com a Boeing sobre modificações nos contratos de compra para fornecer US$ 262 milhões em concessões e liquidez incremental até 2029 e mais de US$ 0,7 bilhão no total de concessões; e
• Garantiu US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída, o que fornece ampla liquidez para pagar integralmente o vencimento do DIP da Companhia no momento da saída, ao mesmo tempo em que fornece liquidez adicional para dar suporte à execução do plano de negócios da GOL.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.