Fato Relevante – Aumento de Capital : Homologação Parcial do Aumento de Capital

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021 – A multinacional brasileira Valid Soluções S.A. (“Companhia”) (B³: VLID3 ON), empresa especializada em plataformas para identificação segura, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem informar, em complemento ao Fato Relevante de 07 de janeiro de 2021, ao Aviso aos Acionista de 02 de fevereiro de 2021 e aos Comunicados os Mercado de 18 e 23 de fevereiro e 08 de março de 2021 que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, a homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado em 07 de janeiro de 2021 (“Aumento de Capital”).

Tendo em vista (i) a tabela abaixo que demonstra os pedidos de subscrição e integralização de 11.029.245 (onze milhões, vinte e nove mil e duzentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”) no âmbito do Aumento de Capital, mas, em função de pedidos condicionados, a efetiva subscrição e integralização de 10.845.387 (dez milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Ações que representa o valor de R$ 99.018.383,31 (noventa e nove milhões, dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), (ii) a verificação da subscrição de novas Ações superior ao mínimo de 7.193.750 Ações (“Quantidade Mínima de Ações”) e do valor mínimo do Aumento de Capital (“Subscrição Mínima”), e (iii) a existência de Ações não subscritas após o exercício do direito de preferência e rateio de sobras, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a homologação parcial do aumento de capital da Companhia no valor R$ 99.018.383,31 (noventa e nove milhões, dezoito mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) mediante a emissão de 10.845.387 (dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Ações ao preço de emissão de R$ 9,13 (nove reais e treze centavos).

Aos investidores que realizaram subscrições e integralizações condicionadas e que tiveram seus pedidos cancelados, que representam 183.858 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito) Ações, equivalente ao montante de R$ 1.678.623,54 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), serão feitos os reembolsos dos respectivos valores em 2 (dois) dias úteis a contar desta data, ou seja, 16 de março de 2021.

Além disso, serão emitidos e entregues 10.845.387 (dez milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete) Bônus de Subscrição como vantagem adicional aos titulares de direitos de subscrição que participaram do Aumento de Capital, na proporção de 1 (um) Bônus de Subscrição para cada Ação subscrita. Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação, conforme os termos descritos no Fato Relevante de 07 de janeiro 2021.

As Ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia.

O início da negociação das novas Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ocorrerá a partir de 16 de março de 2021, inclusive. Os Bônus de Subscrição poderão ser negociados na B3 sob o código de negociação “VLID11” a partir de 17 de março de 2021, inclusive. Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos na data em que se completar o 12º e o 18º meses da data de sua emissão, ou seja 03 de março e 05 de setembro de 2022, conforme procedimentos e prazos