Fato Relevante – Aquisição Zee.Dog

FATO RELEVANTE

A Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia” ou “Petz”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e no artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, conforme alteradas, vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, em 02 de agosto de 2021, com os acionistas da Zee Dog S.A., sociedade anônima de capital fechado (“Zee.Dog”), um Acordo de Compra e Venda, Incorporação de Ações e Outras Avenças (“Acordo de Associação”), contendo os termos e condições de operação, que, uma vez consumada, resultará na titularidade, pela Companhia, de 100% das ações de emissão da Zee.Dog e, indiretamente, da totalidade das ações ou quotas, conforme aplicável, das suas subsidiárias Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A. (“Transação”). No âmbito da Transação, a Zee.Dog foi avaliada em um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$700 milhões.

Zee.Dog

Fundada em 2011 pelos irmãos Felipe e Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, a Zee.Dog se tornou a plataforma pet mais disruptiva do mundo nos últimos anos. Referência em (i) branding, produto e tecnologia, (ii) diversificação de canais, (iii) presença global e (iv) time de empreendedores com mindset de inovação, a Zee.Dog desenvolve soluções diferenciadas de produtos e canais. Em 2021, o faturamento bruto estimado da Zee.Dog é de R$228 milhões, representando um crescimento esperado de 83% em relação ao ano anterior, e o EBITDA, após sinergias, estimado de R$22 milhões. O canal digital deve representar 59% das vendas totais, o qual inclui o app Zee.Now e os sites Zee.Dog no Brasil e no mundo. Com presença em mais de 45 países, cerca de 30% do faturamento da companhia é internacional, incluindo também vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento Nordstrom, nos EUA.

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São Paulo, 03 de agosto de 2021

Diogo Ugayama Bassi
CFO e Diretor de Relações com Investidores