Fato Relevante – Ame: Aquisição Parati

FATO RELEVANTE

AME Digital Brasil Ltda. (“Ame”), sociedade controlada de Lojas Americanas S.A. (“Americanas”) e B2W – Companhia Digital (“B2W”) celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças tendo por objeto a aquisição de 100% das ações da Parati Crédito Financiamento e Investimento S.A. (“Parati”), sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI) regulada pelo Banco Central do Brasil (“Operação”).
A Parati possui acesso direto ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e atua como Bank as a Service (BaaS) e Regtech, integrando fintechs ao sistema bancário e distribuindo, por meio de parceiros, soluções de crédito, nas quais é emissora de Cédula de Crédito Bancária.
Com a aquisição da Parati, a Ame passa a ofertar soluções ainda mais completas para seus mais de 15 milhões de clientes pessoas físicas e 2,8 milhões de estabelecimentos comerciais conectados (merchants), incluindo conta digital, cartão de crédito, cartão pré-pago, empréstimos, integração com PIX, entre outras.
A aquisição, pelo preço total de R$34.053.548,46 (trinta e quatro milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), está em linha com o plano de negócios para a Ame, possibilitando a aceleração do seu desenvolvimento e maximizando suas frentes de negócios.
A implementação da Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, habituais em operações de natureza similar, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2020

MATERIAL FACT

AME Digital Brasil Ltda. (“Ame”), subsidiary of Lojas Americanas S.A. (“Americanas”) and B2W – Companhia Digital (“B2W”) signed, on this date, a Purchase Agreement with the purpose of acquiring 100% of Parati Crédito Financiamento e Investimento S.A. (“Parati”) Credit, Financing and Investment Society (SCFI), regulated by the Brazilian Central Bank (“Transaction”).
Parati has direct access to the Brazilian Payment System (SPB) and the Instant Payments System (SPI), and acts as a Bank as a Service (BaaS) and Regtech, enabling fintechs to get into the banking system and distributing, through partners, credit solutions, for which issues a Bank Credit Note (CCB).
With the acquisition of Parati, Ame will offer a broader set of even more complete solutions to its more than 15 million customers and 2.8 million connected merchants, including digital account, credit card, prepaid card, loans, PIX integration, among others.
The acquisition, for the total price of R$ 34,053,548.46 (thirty-four million, fifty-three thousand, five hundred and forty-eight reais and forty-six cents), is in line with Ame’s business plan, making it possible to accelerate its development and maximize its businesses fronts.
The implementation of the Transaction is subject to the completion of certain conditions, customary in operations of a similar nature, including approval by the Brazilian Central Bank.

Rio de Janeiro, December 29, 2020