Identificação de Fundos/Instituições nas Empresas presentes no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

São Paulo, 14 de novembro de 2024 – A MZ, líder global em soluções de relações com investidores, visando informar sobre as movimentações das empresas de capital aberto e demais assuntos relacionados, disponibilizou o Estudo Identificação de Fundos/Instituições presentes no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Para os profissionais de Relações com Investidores (RI), entender o perfil dos fundos que investem em empresas listadas é uma tarefa essencial. Essa compreensão permite que os profissionais de RI conheçam melhor os investidores que compõem a base acionária da empresa, ajustando a comunicação e as estratégias de divulgação de forma mais eficaz às particularidades desses grupos. Além disso, ao monitorar os investidores institucionais e suas movimentações no mercado, o RI pode antecipar tendências e mudanças, o que possibilita uma abordagem mais estratégica e proativa.

Essa análise não só enriquece a visão do time de RI, mas também fornece aos executivos uma percepção clara sobre os interesses dos investidores, além de destacar as tendências emergentes no mercado. Com esses dados, a equipe de RI é capaz de alinhar suas mensagens às expectativas do mercado, ao mesmo tempo em que prepara a empresa para explorar novas oportunidades ou mitigar potenciais riscos.

A MZ oferece uma solução eficaz para esse tipo de análise por meio da plataforma “Inteligência” do MZiQ. Essa ferramenta proporciona acesso a informações detalhadas sobre as bases acionárias de empresas globalmente, com dados provenientes de relatórios enviados por fundos e instituições financeiras aos órgãos reguladores. Dessa forma, os profissionais de RI conseguem identificar e mapear possíveis novos investidores, além de monitorar a movimentação de seus atuais acionistas.

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 agrupa empresas selecionadas pelo seu reconhecido comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Apoiando os investidores na tomada de decisão de investimento e induzindo as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na sigla em inglês) contribuem para a perenidade dos negócios.

A MZ, por meio da aplicação “Inteligência” do MZiQ, facilita a identificação e o monitoramento desses investidores, permitindo à equipe de RI mapear tendências e oportunidades, além de obter uma visão abrangente das movimentações no mercado. O estudo mais recente usa dados atualizados a partir dos últimos seis meses disponibilizados, com base nas empresas da carteira atual do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que inclui 77 companhias.

E o que foi possível identificar no Estudo?

• Identificou-se 1.663 fundos/instituições, cujo os relatórios são aqueles reportados nos últimos seis meses, e cujo valor da posição dos fundos ultrapassam os US$100 bilhões;
• Os Setores Serviços Financeiros, Energia Elétrica e Varejo foram aqueles com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, representando 18,0%, 12,1% e 11,4%, respectivamente.
• 54,2% dos fundos/instituições identificados possuem posição em 10 ou menos empresas que compõem o ISE;
• Em relação ao perfil dos fundos, predomina-se o perfil Investment Adviser, com turnover Very Low (portfólio com menos de 25% de rotatividade anual) e com estilo de investimento Growth:

O Estudo também traz informações sobre os fundos que reportaram maior quantidade de posição nas empresas, os fundos/instituições com posição em mais empresas por região e a concentração de fundos por região e o valor da posição por setor.

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Sobre a MZ

A MZ (www.mzgroup.com.br) é o maior player global independente e o líder em soluções de Relações com Investidores.

A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 sites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores.

Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.