Identificação de Fundos/Instituições nas Empresas presentes no Índice de Diversidade (IDIVERSA) da B3

São Paulo, 19 de novembro de 2024 – A MZ, líder global em soluções de relações com investidores, visando informar sobre as movimentações das empresas de capital aberto e demais assuntos relacionados, disponibilizou o Estudo Identificação de Fundos/Instituições presentes no Índice de Diversidade (IDIVERSA) da B3.

Para os profissionais de Relações com Investidores (RI), compreender o perfil dos fundos que investem em empresas de capital aberto é uma tarefa fundamental. Esse entendimento possibilita que os profissionais de RI conheçam melhor os investidores que fazem parte da base acionária da companhia, ajustando a comunicação e as estratégias de divulgação de maneira mais precisa, de acordo com as características desses grupos. Além disso, ao acompanhar os investidores institucionais e suas atividades no mercado, o RI consegue antecipar tendências e transformações, permitindo uma abordagem mais estratégica e proativa.

Essa análise não só aprimora a visão do time de RI, mas também oferece aos executivos uma percepção clara dos interesses dos investidores, além de destacar as tendências emergentes no mercado. Com essas informações, a equipe de RI é capaz de ajustar suas mensagens às expectativas do mercado, ao mesmo tempo em que prepara a companhia para aproveitar novas oportunidades ou minimizar riscos potenciais.

A MZ oferece uma ferramenta eficiente para esse tipo de análise por meio da plataforma “Inteligência” do MZiQ. Essa solução proporciona acesso a informações detalhadas sobre as bases acionárias de empresas em todo o mundo, com dados provenientes de relatórios enviados por fundos e instituições financeiras aos órgãos reguladores. Assim, os profissionais de RI podem identificar e mapear potenciais novos investidores, além de acompanhar a movimentação dos acionistas já existentes.

O Índice de Diversidade (IDIVERSA) da B3 agrupa empresas que se destacam no critério de diversidade. A MZ, por meio da aplicação “Inteligência” do MZiQ, facilita a identificação e o monitoramento desses investidores, permitindo à equipe de RI mapear tendências e oportunidades, além de obter uma visão abrangente das movimentações no mercado. O estudo mais recente usa dados atualizados a partir dos últimos seis meses disponibilizados, com base nas empresas da carteira atual do Índice de Diversidade (IDIVERSA), que inclui 82 companhias.

E o que foi possível identificar no Estudo?

• Identificou-se 2.017 fundos/instituições, cujo os relatórios datam dos últimos seis meses, e cujo valor da posição dos fundos ultrapassam os US$140 bilhões;
• Os Setores Serviços Financeiros, Energia Elétrica e Petróleo, Gás & Derivados foram aqueles com a maior quantidade de fundos/instituições identificados, representando 15,5%, 10,6% e 10,6%, respectivamente;
• 76,4% dos fundos/instituições identificados possuem posição em 10 ou menos empresas que compõem o IDIVERSA;
• Em relação ao perfil dos fundos, predomina-se o perfil Investment Adviser, com turnover Very Low (portfólio com menos de 25% de rotatividade anual) e com estilo de investimento Growth:

O Estudo também traz informações sobre os fundos que reportaram maior quantidade de posição nas empresas, os fundos/instituições com posição em mais empresas por região e a concentração de fundos por região e o valor da posição por setor.

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Sobre a MZ

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A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 sites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores.

Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.