Boletim de Fundos de Outubro de 2025

São Paulo, 12 de novembro de 2025 – A MZ, líder global em soluções de relações com investidores, visando informar sobre as movimentações das empresas de capital aberto e demais assuntos relacionados, disponibilizou o Estudo Boletim de Fundos de Investimento de Outubro de 2025.

Os fundos de investimento são instrumentos financeiros que reúnem o capital de diversos investidores para aplicação coletiva em diferentes tipos de ativos — como ações, títulos públicos e privados, moedas, commodities e outros instrumentos do mercado financeiro. Cada investidor adquire cotas, que representam uma fração do patrimônio total do fundo, e passa a compartilhar, de forma proporcional, os resultados obtidos — sejam eles ganhos ou perdas.

A administração desses recursos é feita por gestores profissionais, responsáveis por definir estratégias, identificar oportunidades e ajustar as carteiras conforme o cenário de mercado. Essas gestoras contam com equipes especializadas, formadas por analistas, economistas e outros profissionais que utilizam diferentes metodologias — como análises fundamentalista, técnica e macroeconômica — para embasar as decisões e buscar o melhor retorno ajustado ao risco.

No Brasil, o setor é bastante amplo e diversificado, com milhares de fundos voltados a distintos perfis e objetivos de investimento. Entre as principais categorias estão os fundos de renda fixa (que investem em títulos públicos e privados), de ações (renda variável), multimercados (que combinam diferentes classes de ativos), cambiais (atrelados a moedas estrangeiras) e imobiliários (focados em empreendimentos e ativos do setor). Nos últimos anos, também se destacaram os fundos ESG — que consideram critérios ambientais, sociais e de governança — e os fundos quantitativos, que empregam modelos matemáticos e algoritmos em suas estratégias.

Para acompanhar e entender esse universo, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) disponibiliza dois importantes materiais: o Boletim de Fundos de Investimento, que apresenta mensalmente um panorama detalhado do setor, com dados sobre patrimônio líquido (em valores correntes e ajustados pelo IGP-DI), captação líquida e número de contas por tipo de investidor; e o Ranking de Gestoras de Fundos de Investimento, que reúne informações completas sobre a indústria, incluindo volume sob gestão, rentabilidade e participação de mercado das principais administradoras.

Principais destaques do Boletim de Fundos de Investimentos de Outubro de 2025:

• Nos 10M25, o IFIX manteve trajetória de valorização, acumulando ganho de 15,3%;
• O Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento avançou 12% na comparação com o mesmo período de 2024, enquanto o dos Fundos em Cotas cresceu 8%, ambos na visão corrente;
• Entre as classes de fundos ANBIMA, os FIDC apresentaram a maior expansão de patrimônio líquido na comparação com outubro de 2024, com alta de 18,7%;
• A captação líquida dos fundos de investimento está em R$165,8 bilhões positivos nos 10M25, com o mês de junho sendo aquele com a maior entrada de recursos, R$59 bilhões;
• Já nos últimos 12 meses, a captação apresenta um resultado negativo de R$14,6 bilhões, com o mês de junho de 2025 foi o mês com a maior captação líquida e o mês de dezembro de 2024 aquele com a menor, respectivamente R$59 bilhões positivos e R$130,2 bilhões negativos.

O Estudo também traz informações sobre a distribuição do patrimônio líquido por classe, por ativo, a evolução da captação líquida em 2025 e nos últimos 12 meses e o número de fundos por classe. Além disso, também é possível analisar  informações das gestoras de fundos em relação ao patrimônio líquido e a captação líquida em outubro divididas por fundos de multimercado, cambial, previdência, ETF, FIDC, FIP, FIAGRO, FII e offshore.

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